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臺灣證券交易所


ETF風險分級 篩選評估再入手


「了解該ETF投資的是什麼?很重要」。投信投顧公會主動式ETF工作小組召集人張雍川提醒,不是聽到有檔ETF很熱就趕去開戶,還是要花時間了解想買的ETF是由哪些公司組成。此外,近期受投資人青睞的高股息ETF,如果沒填息,等於沒賺到息,所以,配息率不等於報酬率。至於指數型,過去績效不等於未來,投資人應留意。針對這點,投信投顧公會已在官網建置「ETF專區」,統整相關資訊便利投資人:一、從「ETF總覽」就可以查詢到所有ETF的基本資料、績效表現、投信公司連結;二、「相關網站」則可連結證交所、櫃買中心的公開資訊觀測站;三、「投資百寶箱」有:基礎篇,ETF可分成哪類型?如股票型、債券型,股票類又分市值型、高股息、產業型,債券也有美債、投等債、非投等債、新興市場債等,以及投資觀念的釐清。同時,公會也已一再要求業者,提到報酬率,一定要有風險平衡報導,避免誤導,並進一步研議將同類型ETF績效評比歸類,讓投資人清楚知道績效表現及波動風險。不僅如此,張雍川說,根據ETF投資的市場、區域、產業集中度,投信投顧公會也將風險等級也分為R1-R5,供投資人參考,以篩選出適合自己風險屬性的ETF。此外,投資人買賣前應注意折溢價風險,折溢價過高代表投資人會承受未來折溢價收斂的價差風險,買賣前可至各投信公司ETF專區查詢即時折溢價資訊,投信公司也有責任平衡ETF折溢價,超過3%投信官網也會傳達警示。在數位行銷方面,面對網紅崛起,張雍川表示,財經網紅有化繁為簡的優點,但投資人還是要自己判斷,觀察ETF經歷多空的績效表現,不要盲目追隨。現在短影音流行,公會則特別邀請16家ETF發行公司總經理幫忙錄短影音單元,將基礎的產品跟觀念第一手分享,目前在專區都已上線。