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摩根證券投資信託


外資撤離亞股 台韓重傷


  美中貿易再生矛盾,加上疫情出現二次感染,外資進一步撤出亞股。上周除了中國大陸力守5.7億美元的資金淨流入、越南小幅流入近1億美元之外,其餘亞股全失血。尤其南韓及台灣都遭外資賣超逾16億美元最多,且已連兩周遭調節。
  今年以來,陸股獲外資買超逾60億美元,仍是外資唯一買超的亞股。在賣超方面,台股及韓股都失血204億美元,再來是泰國的57億美元、印度的47億美元。
  摩根投信環球市場策略師林雅慧表示,疫情爆發以來,大陸官方積極為市場挹注流動性,搭配一連串大規模的財政措施。在疫情可望「先進先出」的高度預期之下,外資對陸股的態度相較其他亞股更正面看待,反映在資金流向上,國際資金已連續十周大舉加碼。    林雅慧指出,產業獲利表現分歧,類股輪動,主動管理重要性提升。各行業受疫情影響及結構性轉變不同,尤其是線上購物、金融及教育等消費習慣轉變,可留意相關行業,現階段偏好獲利能維持正成長、有可能增加資本支出的科技及醫療保健等產業。
  群益投信指出,東協地區上半年經濟可能衰退,但部分國家疫情趨緩,加上各政府持續推出刺激政策,有助經濟下半年走出谷底,中長期表現仍可留意。現階段可留意疫情受惠標的,如印尼的草藥類股、馬來西亞的手術手套公司、受惠於電子商務興起的電信類股等。
  安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示,歐美疫情趨緩,4月上市櫃企業營收表現正面,台股雖有漲多拉回現象,但整體來說多頭格局仍在。隨著美中兩國出現摩擦及緊張,市場對貿易爭端擔憂再起,可能會增加短期市場波動,不過,在前月重挫並拖累市場的原油價格持續回穩,有助於市場情緒回升。
  中國信託台灣活力基金經理人周俊宏指出,本周台股面臨不少考驗,包括520、MSCI調降台股權重等,預期外資資金將跟隨指數調整,若無內資接棒,大盤將面臨震盪。建議投資人,應鎖定有成長趨勢、長線需求的企業進行布局,如受惠於居家上班的伺服器、主機板等族群。<摘錄經濟>