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復華證券投資信託


台股長期投資贏家 復華基金再拿大獎


  「2021理柏台灣基金獎」中的台灣中小型股票10年期獎項由成立2 0年的復華中小精選基金獲得;成立21年的復華傳家二號基金則獲得 -新台幣平衡混合型5年期、10年期獎項,其中5年期獎項為連續三年 得獎。  復華中小精選基金成立於2001年4月,期間歷經千禧年網路泡沫化 、2008年金融海嘯、2011年歐債危機,以及近年的中美貿易戰、Cov id-19疫情爆發,儘管台股皆因重大政經情勢變化出現明顯波動,不 過憑藉著基金經理人穩健操盤及選股策略,績效表現突出,自2014年 以來更年年獲獎,成為國內投資人布局台股中小股票型基金首選。  理柏資訊統計顯示,復華中小精選基金成立來累積報酬率逾1,100 %,近10年報酬率達369.5%,優於同類型平均及台股大盤,年化報 酬率達16.71%。也因為該基金具有長期績效穩定且優異的報酬表現 ,今年再獲得理柏台灣基金獎-台灣中小型股票10年期獎的肯定。  復華投信近年台股基金操盤績效有目共睹,過去幾年屢有選股代表 作,為基金績效及投資人帶來豐厚報酬回報。  復華中小精選基金經理人沈萬鈞表示,能擁有長期穩定績效,主要 是高度掌握景氣及產業趨勢發展趨勢,藉由國內最具規模的投研團隊 從全球化供應鏈的邏輯思維,掌握產業最新動態,再透過重重篩選及 追蹤,找出具競爭優勢的高成長動能個股,創造超額投資報酬機會; 對可能的市場震盪,則透過總經數據及產業數據研判,及早做好持股 調整,以降低投資組合波動性,並隨時檢視、汰弱留強。  復華傳家二號基金為穩健型的國內(台股)平衡基金,理柏資訊統 計,近5、10年績效分別為136.7%、233.4%,高出同類型報酬1倍之 多。該基金中長期績效能有此優異表現,主要透過經理人對產業趨勢 的掌握度及下檔風險控管,也讓該檔基金近年屢屢在各大基金獎脫穎 而出。  復華傳家二號基金經理人朱翡勵表示,做投資決策前,會先透過投 研團隊每日、每周、每月、每季即時的總經數據變化及計量模型,了 解景氣循環位置及市場氣氛及產業趨勢,最後再決定股債配置比例, 以控管風險。  面對市場波動或預期有系統性風險疑慮時,朱翡勵會先降低持股水 位、提高公債比例;反之當景氣復甦時,將拉高持股積極操作,選股 除了考量成長性,還會納入流動性、收益性,但產業及個股配置並不 會重壓,而是採分散策略,以降資產組合低波動度。  展望後市,沈萬鈞及朱翡勵皆認為,隨景氣全面復甦,今年是台股 類股百花齊放的一年,若擔心市場波動,建議透過定時定額或投資方 法參與台股新高行情。