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復華證券投資信託


復華投信 奪整體團隊大獎


  2021年「理柏台灣基金獎」獎項出爐,復華投信旗下股票型、債券 型及股債平衡基金共獲得五座大獎,加上投研團隊全方位主動操作實 力優異,再下一城拿下今年的整體團隊大獎,創理柏台灣基金獎設立 以來,首家本土投信獲獎殊榮。  整體團隊大獎堪稱奧斯卡金像獎中的最佳影片大獎,該獎以「3年 期穩定回報」做為評估標準,不只看絕對績效數據,而是能同時兼顧 績效追求及波動風險管理,並在股票、債券、混合資產這三項資產類 別總平均得分最高者,才有機會獲獎。  厚植主動操作實力  三大特色成效顯著  目前復華投信旗下共同基金達70檔,管理總資產規模逾新台幣5,0 00億元,投研團隊人數達百人,主要分為三組,分別是股票(全球、 大中華、台股)、債券及計量(全球資產配置),堪稱業界之最。至 於投資研究團隊成效顯著,主要有「廣納各方人才、聰明行腳式調研 、合作與學習平台」等三大特色。  復華投信總經理周輝啟指出,自成立以來公司就堅持走最難的一條 路,也就是所有產品都自己做,並以投資研究、風險控管為營運核心 ,25年來始終如一。復華投研團隊成員不乏來自麻省理工學院及台大 等國內外知名學府碩博士,或擁有台積電等產業經驗背景的人才,也 願意聘用剛畢業的新鮮人,但不論是新鮮人或有經驗的人才,都需具 備聰明、團隊合作,並對資產管理業有熱情的特質,儘管考驗管理能 力,但也為基本面研究打下深厚基礎。  為了能掌握全球產業趨勢及投資機會,復華投信鼓勵研究員及經理 人走出辦公室,甚至將考察參訪次數列入績效考核項目之一,儘管頻 繁海外參訪或赴上市櫃公司(工廠))考察產生的費用所費不貲且過 程辛苦,但如此才能對產業及商業模式有宏觀及微觀的分析能力,並 領先布局具高成長潛力標的賺進倍數獲利貢獻基金績效,以彰顯聰明 行腳式調研的價值。  此外,復華投研團隊每日晨會都是股票、債券及計量三組一起開會 ,打造合作與學習平台,以科技產業的電動車為例,會以全球供應鏈 出發,觀察美、中、台三地的發展情況,台股與海外研究員藉由資訊 彙整及研究觀點分享,進一步擴大研究視野;又例如台股平衡型基金 的債券部位配置,則會參考債券團隊的總經觀點與債券看法來操作。  控制下檔風險也是復華經營哲學的一環,周輝啟表示,投研團隊在 挖掘及布局市場投資機會的同時,不以賺最多為目標,而是追求穩健 且長期合理的報酬,經理人績效考核至少以兩年為期,降低短線操作 心態;此外,復華投信的風控系統皆自行研發,具即時、事先、透明 的特性,滿足不同商品、不同客戶需求,兼顧投資績效與風險管理的 目標。  提供理財解決方案  助穩健累積退休金  也因為有扎實的主動式操作基金及豐富的研究資源,復華投信認為 ,善用時間及對的投資基金標的,長期投資有超額報酬的股票型基金 ,同時再藉由復華集結多年經驗、投研內部使用的「強模型」,協助 判斷全球景氣循環位置,調整布局資產類別及比例,兼顧報酬及下檔 風險控制,再搭配利用股市波動的定時定額或複合投資法(母子基金 投資),將有很高機會為投資人累積足夠的退休金。  另外,以今年元月募集逾80億的復華台灣好收益基金為例,透過主 動操作創造超額報酬機會的同時,藉由分紅機制,破解配息債券基金 配到本金、淨值愈來愈低的問題,並滿足想要有固定現金流收的需求 ,兼顧長期分紅與累積基金淨值。此外,集結20年經驗、承作金額近 200億元的「金複合投資法」,透過適切的資產配置、智慧自動停利 與低點自動加碼功能,可進一步提高投長期投資效率。