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復華證券投資信託


大贏家 復華奪整體團隊大獎


  2021年理柏台灣基金獎獎項出爐,復華投信大放異彩,除了旗下基金獲得5座大獎之外,更擊敗所有境內外資產管理與基金公司,拿下整體團隊大獎的最高榮耀,創理柏台灣基金獎設立13年以來,首家本土投信獲獎殊榮。  能獲得整體團隊大獎,代表復華投信在理柏分類的三大資產類別(股票、債券、混合資產)中的「3年期穩定回報」總平均得分最高,兼顧績效追求與管理波動風險。也凸顯復華投研團隊及基金經理人對總體經濟及各資產類別趨勢產業變化的掌握度高,讓旗下股票、債券及股債平衡型基金皆有穩定且優異的表現,也是復華投信成立以來即著重基本面研究、培育在地投研人才的最好肯定。  走最難一條路  百人投研業界之最  復華投信總經理周輝啟表示,復華投信成立於1997年,屬於投信設立的後進者,知名度及資源不像金控、國外資產管理集團這麼高且多,因此公司選擇走一條與眾不同、也是最難的一條路,將資源挹注在投資研究、風險控管,這些努力或許不容易被外界看見,但復華投信投研團隊及旗下基金能屢屢在各大基金獎嶄露頭角,就是因為多年來堅持做對的事,扎根深厚造就今日的亮眼成就。  據統計,目前復華投信管理共同基金及全權委託規模達新台幣億5,044億元(截至2021年3月底),旗下基金達70檔,投研團隊主要分為股票(全球、大中華、台股)、債券及計量(全球資產配置),總人數達百人,堪稱業界之最,建立起「全球智慧行腳」研究團隊。為了發揮團隊綜效,復華投信投研晨會皆是股票、債券及計量3組一起開會,打造合作與學習平台,以科技產業的電動車為例,會以全球供應鏈出發,觀察美、中、台三地的發展情況,台股與海外研究員藉由資訊彙整及研究觀點分享,進一步擴大研究視野;又例如台股平衡型基金的債券部位配置,則會參考債券團隊的總經觀點與債券看法來操作,全方位掌握市場脈動、領先市場布局,創造超額報酬機會。  具主動操作優勢  打造完善退休方案  周輝啟表示,將持續發揮復華投信的主動操作價值優勢,搭配完善的資產配置及投資方法,致力做好下檔風險控制及創造超額投資報酬(alpha),舉例來說,若每年能提供2%至4%的alpha,再經由長期投資的複利累積,將可大幅提升投資效率,成為退休規劃等中長期理財目標的絕佳選擇。  周輝啟指出,退休理財是一場馬拉松,具主動操作能力才能在漫長的退休理財道路上,提供各市場資產配置建議及調整,例如集結多年經驗、投研內部使用的「強模型」可判斷全球景氣循環,藉由指標數據分析,及時調整資產類別及比例,兼顧報酬與下檔風險控制,再輔以投資方法協助,將可讓退休金累積更有效率、過上更好退休的生活。復華投信獨家研發的「金利High定時定額」及「金複合投資法」,可隨行情震盪不斷投資、停利,停利後再投資,加上智慧停利功能提高成功機率。上述主動操作創造alpha的能力、資產配置調整及創新投資方法等優勢,都是被動式操作辦不到的,也是復華投信協助投資人實踐理財目標不斷進步、成長的展現。