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永豐證券投資信託


美科技股唱多 可低接


  美國近期公布生產者物價指數(PPI)與消費者物價指數(CPI)雙雙創高,「通膨」隱憂挑戰寬鬆貨幣政策。投信法人指出,美國若調整寬鬆政策與利率政策,初步調整階段較有利於成長型股表現,研判第3季美科技股表現優於價值股,建議趁短期美股震盪期分批建立科技股部位。  美國的美債平衡通膨率BEI是評估長期通膨指標之一,近日已自5月的近五年高點下降,顯示市場對通膨預期下降,符合美國聯準會官員強調的「通膨率高漲只是暫時」的論點。永豐投信分析,近期通膨上揚主因為美國經濟快速復甦,企業產能無法立即滿足消費者需求,一旦生產瓶頸獲得舒緩,通膨可望回穩。  永豐投信指出,通膨預期回緩,有利美國科技股長多格局,溫和通膨有利股市續揚,研判即使聯準會未來宣布縮小每月購債規模,美國政府仍然處持續釋放流動性狀態,屬貨幣正常化階段,美國成長股如科技股的表現依舊值得期待。加上美國總統拜登稅改政策尚難達成協議,企業所得稅和資本利得稅未變動下,對成長型科技股亦是正面激勵。  FAAMG占科技股市值約50%,目前投資機構關注投資評價與未來成長率,近期相關個股投資評價出現2013年以來首次低於科技股整體平均值,但成長率預期與資產品質仍高於科技股平均值。永豐投信建議,按目前評價面與成長率趨勢,美國科技股投資更應朝向分散式、多元題材配置,如永豐美國科技ETF(00886)涵蓋雲端運算、5G需求、創新醫療、電動車概念等題材。  國泰北美科技經理人游凱卉表示,科技股及半導體類股今年來累積上漲幅度相對較大,在聯準會貨幣政策將持續保持寬鬆基調下,適當回檔修正後,北美科技股應有機會快速止穩。  游凱卉進一步指出,本周北美股科技股陸續將公布財報,市場尤其關注英特爾財報。在數位轉型推動下,2022年半導體設備市場可望再創新高,突破千億美元大關,北美科技指數近期逢回為重新介入布局機會。