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群益證券投資信託


大中華商品 迎旺季行情


今年來全球股市表現亮眼,儘管陸股近期受政策打壓,但仍維持正報酬,8月全球股市多數上漲,美股漲幅居前,不過A股創業板大幅收低,市場法人指出,大陸喊出共同富裕口號,資本市場需要適應政策變化,第3季下旬大中華迎接傳統消費旺季,每年9、10月是大陸「金九銀十」,指數有上漲空間,投資人可掌握大中華基金投資契機。群益投信表示,統計自金融海嘯2008年以後,包括台灣、香港、大陸三大指數的大中華股市,金九銀十期間表現漲多跌少,每年9至10月的消費旺季往往對股市有正向幫助,大中華相關股市指數平均有3%報酬率,雖然大陸經濟數據轉弱,但大陸方面已於7月認知到經濟下半年面臨逐季向下壓力,預計貨幣政策有望逐步放鬆,降準、降低銀行放貸利率仍有空間。加上企業轉型及政府政策推動都可望對股市帶來效益,增添陸股吸引力。群益中國新機會基金經理人洪玉婷指出,大陸鼓勵資金往新興產業發展,引領大陸發展的關鍵趨勢產業包括半導體、5G、AI、新能源電動車、高端生物技術與醫療設備等。展望後市,從類股表現來看,因前期成長類股大漲,成長股及其他藍籌股股價表現相差過大,7月起市場風格再平衡,大金融板塊、旅遊服務相關、基建相關或資源品產業等股價向上,考量基建為跨周期重要經濟項目,而資源品因電動車、光伏產業帶動或因碳達峰使供需錯配,帶動價格上漲,股價持續性較強。日盛中國戰略A股基金研究團隊表示,上半年大陸發債和財政支出進度偏慢,下半年支出有擴張空間,財政支出有望加碼。A股中報業績已披露完畢,全A與非金融盈利增長分為43.7%與80.1%,基本符合預期。高景氣度、大陸已具備競爭力或正在壯大的產業鏈可持續關注。