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復華證券投資信託


全球股市投資 首選美國及台灣股票


展望今年全球股市,復華投信認為,美國啟動縮減購債加上通膨議題,雖然可能使金融市場波動加大,但在經濟持續擴張、企業獲利成長下,股優於債趨勢持續,著眼科技創新引領產業趨勢發展,建議可布局成長股來對抗市場波動,投資市場首選「美國」及「台灣」股票,或以區域布局聚焦具競爭優勢的亞太新能源供應鏈。復華投信副總王萬里表示,疫情影響淡化,經濟回復常軌,寬鬆資金環境不易改變,若投資及消費信心維持高檔,將有利全球股市多頭格局延續,投資布局建議採成長、景氣循環兼顧的策略。王萬里預估,產業供應鏈仍緊俏,其中半導體應用越來越廣,處於超級循環階段,仍是市場焦點,或可留意5G╱6G、Data Center、AIoT、雲端軟體及元宇宙概念等長線科技成長題材,以及因應能源轉型、減碳趨勢受惠的電動車、風電及太陽能;傳產族群則可關注疫情受控後關注航空、餐飲、旅遊、實體零售復甦。王萬里認為,科技產業的成長性佳,半導體及軟體類股主要看營收增速,較成熟的硬體類股則關注利潤率變化;展望今年仍可找到預期企業獲利成長二、三成以上的個股,透過高成長性來抵禦評價波動。復華全球物聯網科技暨亞太神龍科技基金經理人林子欽表示,疫情加速企業數位轉型,雲端服務收入與支出加速成長,隔離及封城措施促發無接觸科技應用,在5G、雲端運算技術加持下,帶動相關企業服務及消費性電子供應鏈需求,挹注軟硬體科技股營收獲利成長動能。就區域布局上,林子欽分析,美國鞏固其領導地位,科技創新仍具優勢;亞太地區有強大的供應鏈做後盾,中國因應美方制裁而進行國產替代,並在新能源產業居全球領先地位,且有出口競爭力。選股著重區域產業優勢,例如美國科技領導品牌、日本半導體設備及原料、台灣晶圓代工及IC設計、韓國及中國新能源車供應鏈、中國太陽能產業等。(李佳濟)