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復華證券投資信託


高成長科技股 首季亮點


法人普遍看好今年科技類股可重返市場主流,首季投資聚焦於具有規格升級、成長能見度高的科技類股,包括Intel、AMD傳輸介面進化,以及硬體新產品上市、伺服器等族群。台股去年底以來強勢上漲,加權指數自去年12月24日到今年1月4日以來屢屢改寫歷史新高,這波漲勢主要由科技股領漲,電子類股漲幅更勝大盤,期間電子類股成交量能平均近七成,近日更一度達75%以上水準,也帶動科技相關台股基金績效跟著水漲船高。根據統計,投信發行25檔台股科技型基金在這段時間績效超過1.5%的基金共有七檔,包括台中銀數位時代2.9%、景順台灣科技2.5%、富蘭克林華美台股傘型之高科技2.1%、國泰科技生化2.0%、野村高科技1.8%、野村e科技1.8%、PGIM保德信科技島1.7%等。保德信投信分析,統計顯示,近十年第1季電子指數上漲機率高達八成,且消費電子大展CES與巴塞隆納世界行動通訊大會MWC等重量級科技展都在第1季登場,挹注科技股話題與熱度;展覽中的最新技術可望成為電子股潮流所在,例如CES今年的展出主要聚焦四大趨勢,包括數位服務、AI跨產業應用、聯網裝置、元宇宙等,都值得投資人留意。復華投信表示,美國聯準會尚未開始連續升息、經濟周期未現尾聲前,股優於債延續。短期因供應鍊缺料致使部分子電子產業業績動能下滑,台股亦轉區間震盪,但晶圓代工產能仍供不應求,科技應用長期發展仍支撐電子業及台股長多趨勢。保德信投信表示,在雲端運算應用發展下,全球伺服器市場持續成長,5G、AI及邊緣運算等應用將成為未來市場主要趨勢動能。根據研究機構預估,2021年伺服器ODM台廠占全球產能將高達近九成之多,預期2022台廠伺服器出貨量增幅上看6%,相較2021年的5.2%再成長,儘管全球缺料問題不僅影響伺服器主機板上零組件,也為其他關鍵零組件的供貨時程帶來阻力,然而在雲瑞應用快速發展的趨勢之下,今年唯一變數將為Power IC產能是否足以滿足市場需求。