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安聯投信


外資加碼買亞股


Fed啟動降息循環,外資持續回流新興亞股,以買超台股30.3億美元最多,其次是印度的10.1億美元、菲律賓的1.9億美元;外資賣超最多的是南韓5.3億美元,其次是印尼2.2億美元。亞股上周以台股漲2.9%最強,其次是菲律賓漲2.4%、南韓漲2.2%,印尼跌0.6%最重,其次是馬來西亞跌0.5%。今年以來,外資對新興亞股買超以印度的117.6億美元最多,再來是南韓的113.6億美元;賣超則以對台股的119.4億美元最重,再來是越南的26億美元。今年以來,新興亞股仍以台股最優,漲幅為23.9%,再來是印度的16.6%,泰國最弱,仍有2.3%的漲幅。外資9月以來買超印度66.7億美元,今年來對印度買超金額超車南韓,成為新興亞股第一,更推升印度股市再創歷史新高。群益印度中小基金經理人林光佑表示,印度景氣火熱,政府政策支持經濟成長,包括擴大支出推動基礎建設、改善農村經濟和經商環境等,有助經濟結構持續改善,吸引海外廠商投資,加上印度擁有廣大的消費人口,內需經濟動能佳,有利印度股市。PGIM保德信店頭市場基金經理人廖炳焜指出,中國大陸推出政策紅利帶動陸股大漲。資金效應挹注台股傳產族群獲得買盤,短線可留意陸股相關受惠族群,中長線則可著重半導體供應鏈、設備、化學品、人工智慧(AI)相關、生技醫療、核心消費等具成長動能的類股。安聯投信台股團隊指出,短線上AI主題雖缺乏亮點,但仍有基本面支撐,因此可關注10月營收、財報等營運數據,與重要法說所釋放的訊息。盤面上將維持類股輪動,題材上可關注晶片廠,AI相關、先進製程等能見度較高的族群或主題。