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統一投信


搭債市高息列車 兩檔開募


高股息ETF近來配息縮水,領息存股族將目光轉向債券ETF,根據櫃買中心統計至10月底,國人持有債券ETF規模高達2.9兆元,再創歷史新高。投信新募集債券ETF也搶搭債市高息末班車,包括新光BBB投等債20+ETF(00970B)、統一ESG投等債15+ETF都在近日開幕。投信法人表示,債券ETF買氣熱度不減,除著眼於聯準會啟動降息後,降息期間有利於債券價格表現外,目前美債20年ETF殖利率約為4.6~4.7%,但美國投資等級債殖利率已率先突破5%以上,若再鎖定BBB等級的美國投資等級債ETF,指數平均到期殖利率更可攀升到6%以上水準。新光BBB投等債20+ETF經理人王韻茹強調,債券ETF近年躍升為退休理財顯學,這檔ETF是目前市面上第一檔聚焦純美國、鎖定100% BBB級債、20年以上長天期的債券ETF,篩選票面利率必須等於或大於5%,並依照債信評級、到年期限、流通金額、產業及發行人分散性等其他條件剔除不適公司,最後用「殖利率」再抓取上述名單內最優的前80%公司群,且檔數至少達100檔以上。統一投信指出,自川普勝選以來,美債殖利率重返高檔區,債券價格雖走跌,但2025年聯準會降息路徑不變,為債券價格創造了新一波買點。美經濟強韌,長天期投等債買氣尤為熱絡。以彭博統計,2018年12月19日至2021年11月30日,在前次貨幣寬鬆期間,各種不同評級公司債的報酬率來看,BBB級投等債指數累計報酬率達26.81%,優於整體投資等級債指數的24.24%報酬率。BBB級投等債指數若疊加上15年期、ESG特色,報酬率則達到52.48%。00966B追蹤指數嚴選信評BBB評級且票面利率高於4.5%的公司債,BBB級公司債的違約率相對低、殖利率相對高,可兼顧平衡收益與風險,目前共有111檔成分債。