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未上市新聞
ESG浪潮 助企業共創永續價值

由金管會指導,證基會主辦的「2022資產管理前瞻系列論壇」6月 17日登場,會中邀請金管會證期局副局長蔡麗玲、證交所總經理簡立 忠、投信投顧公會理事長張錫針對「企業永續發展」之不同面向進行 專題演講,期望借鏡國際趨勢或運用資訊共享機制,提升並創造市場 投資價值。  證基會董事長林丙輝致詞時表示,在詭譎多變且混沌不明的局勢裡 ,永續概念彷若是盞明燈,指引人類往前邁進。他提到,近來國際局 勢受到戰爭、疫情、地域政治衝突、美中科技貿易戰,甚至是極端氣 候變遷影響,各國經濟表現都受到嚴重衝擊。幸運的是,在局勢不明 的情況下,永續概念逐漸成為人類史上最大的共識及努力目標,更扮 演接下來經濟成長的驅動力、創新轉型的原動力。  蔡麗玲:推ESG 金管會盯三重點  金管會證期局副局長蔡麗玲指出,在長達兩年多的疫情影響下,不 少企業發現,除了追求利益極大化的同時,更要留意利害關係人與供 應鏈的風險,她相信這是疫情帶給企業最大的啟示。蔡麗玲提到,金 管會除了於108年開始推動綠色金融2.0,也把永續的概念放在公司治 理3.0,並表示過往永續概念,是從觀念或是鼓勵的方式推進。但近 一年以來,國際趨勢改採強制推行,企業須考量氣候變遷以及環境風 險所帶給企業非常大的不確定性。對金管會來說,面對國際趨勢的變 化必須設法因應,因此在今年3月3日發布「上市櫃公司永續發展路徑 圖」。蔡麗玲表示,這個路徑圖是一個基礎工程,重點是希望企業本 身資訊的揭露可以是詳實且可靠,值得信任的。  蔡麗玲提及,過往從綠色金融2.0開始,金管會期盼讓金融機構成 為ESG推動的催化劑,所以對於證券期貨這邊,也在3/8發布轉型的策 略藍圖,這裡面包括投信投顧、證券期貨等單位。在國際趨勢上,美 國證券交易委員會(SEC)和國際永續準則委員會(ISSB)都在3月發 布氣候相關資訊揭露的草案,足見未來企業ESG相關資訊的揭露將成 為主流。因此金管會接下來監理會有主要三點方向,1.要求強化資訊 揭露透明度與可信度,2.持續推動金融機構成為推展ESG的催化劑, 3.特別注意ESG相關商品資訊的「漂綠」問題。  蔡麗玲談到,主管機關要推動的是ESG,但因氣候風險已是全球主 要威脅,所以企業在作為上,主管機關未來對於氣候風險揭露的監管 強度會相對比較大。去年11月的COP26(格拉斯哥氣候協議),可以 看到各國初步達成共識,雖然共識強度未如預期,但是各界關注的減 碳已成普世價值。蔡麗玲指出,在COP26上最大的亮點,就是GFANZ( 格拉斯哥淨零金融聯盟),這當中許多大型金融機構承諾在2050年之 前,旗下所有資產都將達成淨零排放,這樣的淨零承諾意味著,在未 來十年,氣候變遷議題將是重大金融決策的關鍵考量。  簡立忠:盼建立資訊揭露生態系  證交所總經理簡立忠表示,在交易所這個資本市場平台的角色上, 如何承接主管機關對於政策方向的執行,並讓上市上櫃公司在市場運 作中,都能夠很順暢地來積極運行,這是交易所在做資訊揭露機制生 態系最大的任務。他認為,在企業社會責任的推動上,CSR跟ESG不謀 而合。過往在經營風險觀點上,採用GRI的標準,要求企業製作CSR報 告,以現今上市公司900多家來說,已累積450份CSR報告,所以ESG概 念的建設與導入,在國內金融市場來說已有相當的基礎。  簡立忠指出,證交所將繼續協助企業提升永續競爭力,透過參考國 際趨勢、配合國家發展政策與目標、訂定上市公司遵循方針,並協助 上市公司揭露ESG資訊與深化永續發展文化,進而提升上市公司國際 競爭力。對於上市公司邁向減碳淨零,第一步就是要做到碳盤查資訊 的揭露,因此證交所會在資訊揭露這塊繼續耕耘,希望能夠建立資本 市場運作的生態機制來推動ESG。在ESG資訊揭露時程規劃部分,他也 補充,短期階段,公開資訊觀測站已建置ESG資訊揭露平台,上市櫃 公司需在6月底前將要求的29項ESG資訊申報完成。中期階段,參考國 際準則SASB產業分類指標及TCFD揭露建議新增指標,擴增資料庫的深 度及廣度,進而依據各產業特性,揭露產業相關ESG資訊。長期則研 議規劃ESG評鑑,提供更多第三方單位進行評比或學術使用,亦可促 進永續金融商品發行。  簡立忠表示,現行公司治理評鑑持續強化ESG構面,其中推動永續 發展涵蓋企業永續相關類型,其比重逐年增加。並加入宣導活動強化 企業對ESG資訊重要性的認知,協助企業由上至下,逐步培養永續文 化。未來在建構資本市場ESG生態系,需要企業、機構投資人、主管 機關以及資訊揭露等四個面向共同投入,交易所希望用公司治理的經 驗,營造好的ESG生態系,並透過政策來達成目標,進而協助上市上 櫃公司在產業與供應鏈當中,能夠「以大帶小」、互相學習,及早來 達成國內ESG永續的目標。  張錫:ESG商品獲投資人關注  投信投顧公會理事長張錫指出,在永續生態發展趨勢上,低碳經濟 改變的速度正在加快,電動車在未來將逐漸成為主流,他舉例,201 8年全球電動車只有5百萬輛,但是到2021年,全世界電動車數量已經 攀升至1,600萬輛,預估在2030年全球電動車數量將可望達到17億輛 。另外在去年COP26,也有6家汽車製造商和許多國家簽署承諾在204 0年前,逐步停產淘汰燃油車,實現淨零碳排。  以台灣再生能源現況來說,張錫認為占比還有提升的空間,以太陽 能系統商為例,隨著進入2022年以後,政府主力推動漁電共生政策帶 動許多新進廠商的加入,相信有助成為往後再生能源發展的新板塊。 另外在離岸風電的部分,台灣現有一二階風場,主要投資人皆為外商 ,本土投資人僅有少數,而二階風場預計自2022年開始逐年併網。  對於國際永續商品發展趨勢,張錫指出,COVID疫情加速催化,使 得ESG、永續理念更加受到重視,他舉例,ESG指數在疫情升溫,也就 是風險增加時,表現優於大盤。而今年受到戰爭、通膨及升息影響, 全球基金市場流入減緩;但永續型基金相對仍受資金青睞,減少幅度 明顯相對較少。根據國外市調機構統計,截至去年9月底,全球ESG基 金總資產規模已攀升至3.9兆美元,其中歐洲占比87%,次之為美國 。而在資產類別上,股票型商品占整體比例仍最高,債券次之。近年 來永續債券發行量持續增加,2021年全球永續發展債券發行金額已超 越1兆美元,且近三年增加的趨勢相當明顯,台灣ESG相關債券發行金 額,也大幅成長中。另外,台灣ESG的相關ETF規模已超過新台幣1,2 00億,除了新型態ESG主題商品的加入,讓市場開始迅速發展,不少 年輕人對於永續投資觀念的普及,更是讓ESG成為投資人密切關注的 標的。