日盛新基金 瞄準創新科技

日盛投信昨（13）日舉行線上記者會，推出日盛全球創新科技非投資等級債券基金，是全台首檔投資於創新科技主題的非投資等級債券型基金，將於10月3日起募集。日盛投信日盛投信指出，隨著聯準會升息至末端，投資人要放下恐懼，並尋找未來投資機會，看好科技非投資等級債具有前景。而買非投資等級債最怕遇到信用風險，日盛投信指出，過去非投資等級債的信用風險多來自於能源、原物料等債券；且過去20年科技非投資等級債券平均違約率為1.4%，遠低於整體非投資等級債的3%，且2021全年更達到零違約狀態。觀察近期非投資等級債市最新利息保障倍數，也就是衡量企業的償債能力的指標，可明顯看到非投資等級企業的財務體質是2008年以來最佳水準、更遠優於2009年以及2020年兩度景氣衰退期。日盛全球創新科技非投資等級債券基金，投資以美國地區為主，占比超過85%；在債券評等方面，Ba評等占約50%；在投資主題中，主要為資訊科技占44%、數位經濟占11%、次世代互聯網以及顛覆式創新各8%。現階段債市投資，除了要追求收益價值外，還需要爭取資本利得潛力。根據統計2008年12月31日至2022年7月31日，科技非投資等級債的債息收入為7.8%、略高於一般非投資等級債的7.1%；此外，科技非投資等級債資本利得繳出4.03%，更是高於一般非投資等級債2.06%，顯示科技非投資等級債確實掌握了收益成長的優勢。目前全球非投資等級債券指數殖利率水準接近9%、為2015年升息以來相對高點，儼然形成相當好的投資時機，投資人可留意。