公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格

1.事實發生日:112/11/212.公司名稱:伯鑫工具股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣20,000,000元，發行普通 股2,000,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華證券櫃檯買賣中心112 年10月12日證櫃審字第1120010185號函核准在案。二、本次現金增資依公司法第267條規定，保留增資發行新股之15%，計300,000股由 本公司員工承購，其餘85%部分，即1,700,000股則依證券交易法第28條之1規定 於111年7月6日股東會決議通過原股東全數放棄優先認購權，排除公司法第267條 第3項原股東優先認購之規定。其中員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長 洽特定人按發行價格認購，對外公開承銷認購不足部分，則擬依「中華民國證券 商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。三、本次現金增資發行普通股競價拍賣最低承銷價格為每股新臺幣71.05元，依投標 價格高者優先得標，每一得權人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則依各 得標單之價格之其數量加權平均所得之價格每股新臺幣111.32元為之，高過最低 承銷價格之1.14倍，故公開申購承銷價格以每股新臺幣81元溢價發行，募集總金 額為新臺幣203,236千元。四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。五、本次現金增資發行新股認股繳款期間： 1.競價拍賣期間：112年11月15日至112年11月17日 2.公開申購期間：112年11月23日至112年11月27日 3.員工認股繳款日期：112年11月23日至112年11月27日 4.競價拍賣扣款日期：112年11月24日 5.公開申購扣款日期：112年11月28日 6.特定人認股繳款日期：112年11月28日至112年11月30日 7.增資基準日：112年12月1日六、本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行之股份相同。