金虎年農曆年前的周末補上班日一早，永豐投信員工跨部門、跨層級地陸續抵達台北內湖的文創會議室，展開永豐投信近年首度的offsite meeting（公司外會議）。「進步是比昨天更好！」外商資產管理出身的濮樂偉去年出任永豐投信總經理，積極引進外商管理思維，鼓勵公司同仁勇於嘗試、創新、積極任事，一點一滴改變永豐投信企業文化。分享理念 展現特質濮樂偉認為，透過offsite meeting活動可以讓同仁凝聚一致的方向與共識，因金融業面臨投資市場瞬息萬變的挑戰，經營決戰於控制風險，讓成果穩進堆疊．「職場奮鬥，彼此能力互有比拚，但想法、熱情更為重要；常保熱情，把想法speak out（說出來）。推進過程，同時穩定與主管溝通聯繫，彼此掌握想法在某個法規遵循框架下前行，也逐步累積與主管的合作信任度，加深下一個專案的合作深度。」「由下而上，攜手成就一件事，每個同仁都是小發動機。」首次進入本國企業的濮樂偉發現，永豐投信的人才能不輸外商，但文化有別，未來期待由下而上，同仁可以不斷提出點子，分享理念想法，同時也讓主管看到你的特質。濮樂偉進一步分析本土與外商投信的差異，就商品而言，投信公司提供的商品或許大同小異，但在發行與行銷上，外商投信決策多數跟隨母公司，已以本地市場的立場考量，凸顯本土投信的利基，就在於彈性、貼近市場，若能從內而外，快速應對、靈敏反應，一定可以掌握市場先機。他相信建立speak out文化是本土投信一搏的機會，因為主管負責決策，需要第一線同仁的眼睛了解市場，並將訊息帶回給公司的主管，若能減少含蓄文化，彼此多予正面表達，對自己、組織都是好事。因而他希望同仁擁抱改變，了解不改變是比不冒險更危險的事情。互動交流 快速溝通以農曆年前的offsite meeting來說，活動精神為「改變，從現在開始」，參與人員從投資、業務、產品、行銷，到後台協力的資訊、會計、財務、人資等，由與會的各部門成員分別報告2022年的發展規畫，但交流過程中，去層級化、去部門化、去標籤化，讓不同部門同仁能即時交流意見、問題，同時立刻得到回應；透過互動交流過程，直接表達各自需求、計畫推動節奏等，以建立即時、快速溝通管道，並提升專案管理效率、訂定KPI追蹤績效、建立跨部門專案合作經驗。濮樂偉認為，清楚、透明，才能形成認同，期待透過活動，為公司帶來更強的向心力，同時賦予與會人員使命，擔任公司文化種子人員，將正向氛圍向外擴散。在建立正向企業文化之外，濮樂偉表示，未來永豐投信除持續補齊產品線，扮演好產品提供者、理財服務者角色，讓永豐投信不同時點都有能力服務客戶，穩步成為客戶信賴的好夥伴。「相較於正負1%報酬率，投資人或許更在意投資安全感。」要成為客戶信賴的好夥伴，必須妥善管理、操作、溝通，給客戶安全感，做好after service（售後服務），無論是對不特定大眾或以購買客戶，都要定期接露、有效溝通，畢竟有形東西能被毀壞，無形的信任無法撼動，投資是高度引賴信任感的專業。展望永豐投信的未來，濮樂偉表示，短期目標是緊盯標竿企業，加速貼近，每天要比昨天進步；長期願景是讓永豐成為投資人信任的理財好夥伴，擦亮永豐的品牌價值。