1.董事會決議日期:111/10/182.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:怡和國際股份有限公司第一次有擔保普通公司債3.發行總額:新臺幣伍億元為上限。4.每張面額:新臺幣壹佰萬元整。5.發行價格:於發行日依票面金額十足發行。6.發行期間:三年期。7.發行利率:依巿場狀況定價，授權董事長決定。8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行保證。9.募得價款之用途及運用計畫:償還債務並充實營運資金。10.承銷方式:委託證券商以洽商銷售方式對外公開承銷。11.公司債受託人:授權董事長決定。12.承銷或代銷機構:合作金庫證券股份有限公司。13.發行保證人:授權董事長決定。14.代理還本付息機構:授權董事長決定。15.簽證機構:不適用16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:不適用17.賣回條件:不適用18.買回條件:不適用19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用21.其他應敘明事項:(1)發行條件如有變更，連同其他發行事宜、相關機構之選擇，授權董事長依市場狀況決定之。(2)本公司債發行作業，授權董事長代表本公司簽屬一切有關發行普通公司債所需之契約及文件，並代表本公司辦理一切相關發行事宜。