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未上市新聞
多重資產基金 攻守兼備

中國信託投信指出,在2023年第1季,美國聯準會(Fed)升息循環近尾聲,債券價格趨穩,債市機會大於股市,建議投資人,配置40%的資金在多重資產,30%在全球多元債券基金,30%在股票基金,以越南及美股基金為主。中信投信表示,由於經濟情勢不穩定,股市的波動仍較劇烈,債市轉多的趨勢較股市明確,買進訊號浮現。股債靈活配置的多重資產型基金可達到「進可攻、退可守」的效果,建議列為核心配置,股市則建議挑選具基本面的題材,以迎接年初反彈契機。在多重資產方面,中信投信建議,可配置20%的資金在中國信託ESG碳商機多重資產基金。減少碳排放已成全球主要國家的共識,利多政策也持續積極釋出。中國信託ESG碳商機多重資產基金成立於5月,鎖定四大關鍵碳商機,包括碳捕捉、碳避免、碳降低和碳交易。到11月底,這檔基金有45%在股票部位,30.1%在債券,其他則為股票ETF、碳權ETF及現金;產業配置以工業占23.9%最高,再來是非核心消費的15.1%、資訊科技的11%、金融的6.2%;國別則是美國占55.3%最多。中國信託ESG金融收益多重資產基金也可配置20%的資金,這檔基金將在2023年1月9日募集。中信投信認為,在經濟衰退危機之際,金融產業因屬特許行業,監管趨嚴,較其他產業更穩健,也更有收益空間。當前金融投資等級債殖利率逼近6%,已超越金融非投資等級債的10年均值。在多元債券基金方面,法盛盧米斯賽勒斯債券基金短中長期績效穩健,到11月底的報酬列同類型基金前段班。這檔基金攻防靈活配置,以由下而上的選債策略,輔以由上而下的宏觀經濟戰略。依團隊模型預估,投資信用債未來六個月內正報酬機率約90%,估計債市在 2023 年第1季的反彈力道較有感,有望在景氣下行中,成為資金最佳的避風港。在股票方面,中國信託越南機會基金可配置20%的資金。這檔基金的產業分布以金融股占25.6%最多,再來是不動產股的11.5%、原物料股的10.8%。越南股市今年來表現弱勢,已與基本面脫鉤,估值偏低,是新興國家中相對看好的市場。投資人此時布局越南,可參與長期經濟爆發實力。至於另外10%的資金,則可布局法盛漢瑞斯美國股票基金。中信投信表示,這檔基金的最大特色,就是遵循價值投資法則,網羅股價遭嚴重低估且具價值成長潛力的個股。