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未上市新聞
等權重型ETF 存股族投資優選

金融市場近期受國際政經局勢、通膨壓力、中美科技戰、製造業庫存調整等影響,股市波動仍高,景氣循環也牽動產業類股快速輪替,投資個股要能精準掌握趨勢其實並不簡單,投資人對於交易方式相對透明與便捷的ETF資產,提升青睞度與題材聚焦度,像是掌握台股市場各類產業龍頭股的等權重型ETF,相對鎖定長線投資價值,進而異軍突起。兆豐投信表示,多數台股投資人或存股族期待仿效巴菲特價值投資,但又怕單一個股波動度較大,建議可以運用等權重型ETF參與台股市場行情,投資個股龍頭產業加上等權重型ETF的投資特色,猶如護城河保護城堡一般,隨著個股漲跌權重改變,定期調整回均等權重,逢低買入漲多賣出,有效達成再平衡。統計特選臺灣產業龍頭存股等權重指數,2017年至2023年5月4日指數報酬率表現大部分勝過台股加權股價指數、台灣50指數,呈現較亮眼的報酬率表現優勢。兆豐龍頭等權重ETF基金(00921)研究團隊表示,投資人選擇存股策略時,多數會考慮均衡投資不同產業來達到分散風險,台灣每年表現好的產業類別不同,各產業好手雲集,若能掌握產業龍頭股或是具有紅利、具有長線投資價值的股票,較能抵禦不同市場狀態下所帶來不確定的風險,提高收益的穩健性。兆豐龍頭等權重ETF基金(00921)研究團隊分析,遇到股市修正,透過等比例投資各產業龍頭股進而分散產業波動,相較於市值加權型指數更具多樣化,也比一般台股ETF更能避開單一個股或產業權重過高的風險,運用台股等權重型ETF參與市場長期漲升空間,可望爭取到息收空間,透過這類攻守皆宜的投資策略,適合存股族持續鎖定在長期持有的資產配置中。