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未上市新聞
組合平衡型商品 抗震

以巴衝突難解,國際地緣政治不確定因子短期內難以降溫,美國關鍵10年期公債殖利率一度彈升衝破5%大關。法人建議,現階段觀察市場風險與機會仍存,可藉由組合平衡型基金配置,有效執行降波動增機會的投資策略。統計1900至2022年的歷史數據,S&P500指數在第4季平均報酬率為3.6%,且為全年最高;若當年前三季的累積報酬率超過10%,通常第4季的平均報酬率更高達4.6%。美國景氣優於多數其他歐洲、英國等成熟市場,美股投資前景可期。美國聯準會(Fed)將於11月2日召開利率決策會議,根據芝加哥商業交易所的FedWatch工具預測,Fed在11月會議把利率維持在5.25%至5.5%的機率達96.2%。日盛目標收益組合基金研究團隊表示,可觀察Fed貨幣政策是否持續收緊,以當前殖利率水位,反映債券價格有上漲空間;同時,雖然近期美國股市陷入整理,但景氣展望仍偏正向,對美國高科技類股的中長期表現仍可樂觀看待。日盛目標收益組合基金研究團隊指出,雖然美債殖利率突破2007年高位,然而投資等級及非投資等級的信用利差處於下降軌道,主要因為企業已逐漸適應通膨及升息環境,展望後市獲利有機會回到正軌,對信用債券將是正向助益。安聯投信表示,由於美國經濟數據更加強勁、財報企業獲利穩健、美國通膨數據溫和以及時序上接近聯準會加息周期尾聲,利率大幅波動走高,市場也隨之波動;與此同時,有鑑於堅實基本面數據和美國升息接近尾聲、ECB可能減緩升息等因素下,長期正向趨勢應仍會持續下去。策略上,安聯投信建議,攻守兼備的平衡、多重資產策略,債券部位留意聚焦較高信評、短年期,以減緩市場波動可能對投資組合的潛在影響。展望後市,美國經濟仍穩健成長,擺脫衰退的可能性,產業面歸功於AI科技革命,持續看好具成長利基支撐的標的;未來一個月須留意通膨數據變化、全球主要央行貨幣政策、美債殖利率、美元走勢等。